Zielsetzung

In guten Zeiten die Vermögenswerte durch das Eingehen kalkulierter Risiken mehren und unter schwierigen Marktbedingungen die Vermögenswerte vor Verlusten schützen.

Längst ist vielen Anlegern klar geworden, daß sich die aktuelle Investmentlandschaft verändert hat und eine fast unlösbare Aufgabe für Investoren darstellt. Als aktiver Vermögensverwalter sehen wir es als unsere Pflicht, gerade diese relevanten Veränderungen zu erkennen, zu verstehen und die für unsere Kunden verwalteten Portfolios gegebenenfalls diesen Veränderungen anzupassen.

Unser Anspruch ist es, die Ziele unserer Kunden bestmöglich zu erreichen und neben dem Erhalt des Vermögens einen dauerhaft angemessenen Wertzuwachs sicherzustellen.

Verantwortung

Als Vermögensverwalter haben wir eine sehr hohe Verantwortung für die uns anvertrauten Vermögenswerte unserer Kunden. Ihre Erwartungen, Ansprüche und Erfahrungen sind im Dialog für uns sehr wichtig – Sie sprechen mit, wenn es um ihre persönliche Zielsetzung geht.

Die Verantwortung gegenüber sich selbst und ihrem Vermögen können wir Ihnen nicht abnehmen. Wir reichen Ihnen jedoch die Hand und versuchen Sie in ihrer Zielsetzung fair und kompetent zu unterstützen.

Transparenz schafft

Vertrauen

Gerade Vertrauen ist das höchste Gut in einer Kundenbeziehung.
Deshalb spielen wir immer mit offenen Karten!

Vermögenswerte

Sie haben als Depot- / Kontoinhaber jederzeit die uneingeschränkte Verfügbarkeit und den kompletten Überblick über Ihre gesamten Vermögenswerte.

Handelsaktivitäten

Die von Ihnen erteilte Transaktionsvollmacht berechtigt uns lediglich, gegenüber dem Finanzinstitut Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten zu erteilen. Online können Sie jederzeit alle Handelsaktivitäten einsehen und verfolgen.

Kosten

Durch ein transparentes Honorarsystem – bestehend aus einer niedrigen Verwaltungsgebühr und einer Gewinnbeteiligung – stellen wir sicher, dass unsere Interessen auch den Ihren entsprechen. Alle angefallenen Kosten und Gebühren der Handelsaktivitäten werden quartalsweise im Bericht des Vermögensverwalters vollständig gelistet und ausgewiesen.

Berichterstattung

Als Vermögensverwalter sind wir im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandates gesetzlich verpflichtet, regelmäßig über die Vermögenswerte und deren Entwicklung zu berichten.

Dies geschieht je nach Strategie monatlich oder vierteljährlich.
Im Rahmen des Berichtes erhalten Sie sämtliche Informationen zu

  • Ihren Vermögenswerten
  • der Entwicklung Ihres gesamten verwalteten Vermögens
  • den Handelsaktivitäten
  • allen angefallenen Kosten bzw. Gebühren